EQUALIZER® Gestión de Portafolios

Maximización de su desempeño

EQUALIZER®, el sistema de Gestión de Portafolios de New Access, facilita la implementación de la estrategia de inversión que elija el cliente de la manera más eficiente y segura en función de herramientas de análisis sólidas

EQUALIZER® ayuda a convertir los desafíos clave del mercado de la actualidad (modelos operativos costosos, restricciones reglamentarias fuertes, cambios de conducta de los clientes y tecnologías disruptivas) en beneficios tangibles para sus clientes para proporcionar ventajas altamente competitivas a sus negocios con el fin de mejorar los ingresos. Para brindar una estrategia de inversión personalizada y transparente adaptada al perfil de riesgo del cliente.

EQUALIZER® apoya a los gestores de inversiones y a los banqueros en sus labores cotidianas que abarcan:

El análisis de la situación de sus clientes

La propuesta de la estrategia de inversión más adecuada

La generación automática de órdenes que cumple todos los requisitos reglamentarios

El análisis de desempeño y la presentación de informes al cliente (reporting)

Referencias

Han trabajado con nosotros por años.

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