CRM Gestión de Relaciones con los Clientes

Más cerca de sus clientes

La Gestión de Relaciones con los Clientes (Customer Relationship Management, CRM) administra la totalidad de la relación con los clientes, por lo que la facilita, a la vez que garantiza el cumplimiento reglamentario completo.

El CRM es una poderosa plataforma integrada para la adquisición de clientes y la gestión de relaciones que atiende las necesidades específicas de la industria de la banca privada y de la gestión de inversiones. Al usar el CRM de New Access, los gerentes de relaciones pueden tener acceso instantáneo a un conjunto variado, diverso y adaptado de funcionalidades para focalizar, atraer, servir y retener clientes con el objetivo de brindar el servicio correcto al cliente correcto en el momento correcto en un entorno de servicios de bajo costo. Abarca la totalidad de la relación con los clientes para controlar y administrar el ciclo de vida completo del perfil del cliente, incluida la prospección y la incorporación (ONBOARDING). Automatizar los procesos gestión de relaciones les permite a los gerentes de relaciones pasar el tiempo correcto anticipando proactivamente las necesidades de sus clients. Totalmente integrado en un único portal BANKER’S FRONT, el CRM apoya a los gerentes de relaciones en sus interacciones y actividades cotidianas con sus clientes automatizando los procesos bancarios clave, con lo que habilita una interacción más eficiente y agradable entre el banquero/asesor y el cliente.

Las funciones principales de CRM abarcan:

Gestión completa del proceso de apertura de cuentas e incorporación (Onboarding)

Garantía de cumplimiento (de reglamentos y políticas del banco)

Gestión del perfil de los clientes (perfil de riesgo e inversión)

Gestión de las relaciones cotidianas con los clientes y con gerentes de contacto

Administración de clientes potenciales

Lista de verificación de documentos

Referencias

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